Che cosa sono gli ETF Leveraged e Inverse

Che cosa sono Cambio Funds? Traded

Fondi Commercio Exchange (ETF) sono cugini dei fondi comuni di investimento. Corrispondono a panieri di azioni che vengono acquistati e venduti come azioni. Generalmente, c'è un ritardo un giorno dopo un ordine di vendita è posto su un fondo comune; ETF ordini di vendita vengono eseguite immediatamente durante le ore. Nel corso di un crollo del mercato questa differenza potrebbe essere significativo. Ci sono altri vantaggi. Fatta eccezione per le commissioni di intermediazione per gli ETF di negoziazione, non ce ne sono delle spese di manutenzione associati a fondi comuni di investimento. Inoltre, non ci sono carichi penali [] associati con l'apertura di un conto di fondo comune di investimento.
Che cos'è un ETF Leveraged?

Nel corso degli ultimi anni, una nuova classe di ETF è emersa - ETF leveraged. Per aiutarvi a capire la leva finanziaria, usiamo un esempio: Diciamo che abbiamo due azioni, ABC e XYZ. Per ogni variazione del prezzo della ABC, il prezzo di XYZ cambia il doppio della percentuale movimento del prezzo di ABC. Se ABC dovesse cambiare 5% poi XYZ cambierebbe il 10%. Si noti che questo non implica se ABC dovesse cambiare da un dollaro che XYZ cambierebbe da due dollari. E 'la variazione percentuale che conta, non la quantità di dollari.

In passato, era comune per gli investitori di impiegare margine nei loro conti NON IRA. Non è consentito utilizzare il margine in un conto IRA. Margine di prendere in prestito denaro dal vostro broker a un tasso percentuale di let. Una volta che il conto di deposito è aperto e operativo, è possibile prendere in prestito fino al 50% del prezzo di acquisto di un titolo.

Ecco un esempio. Diciamo che si desidera acquistare $ 20.000 vale la pena di società A magazzino, il 50% di esso su margine. Ciò significa che è necessario disporre di almeno 10.000 $ in contanti nel tuo account, che consente di prendere in prestito gli altri $ 10.000. Proprio come una banca, il vostro broker addebiterà interessi sul prestito. Le tariffe variano tra imprese e possono dipendere l'equilibrio nel vostro conto, così come l'ambiente di tasso di interesse corrente.

In passato era necessario utilizzare il margine in modo da ottenere la leva nel tuo account NON IRA. ETF leveraged sono strutturati in modo che nessuna tassa è coinvolto. In genere, quando si trova un ETF leveraged la sua ETF sottostante è un indice ad ampia base

Ad esempio, SPX è un ETF che rappresenta l'amplificatore S &;. P 500. SSO rappresenta anche l'amplificatore S &; P 500. Tuttavia, è leveraged 2: 1 rispetto a SPX. Ciò significa che se SPX sale 2%, quindi SSO sale del 4%. Si ottiene l'effetto leva che sono dopo senza prendere in prestito dal vostro broker. Costi aggiuntivi non sono sostenuti. Inoltre, l'acquisto di questi ETF leveraged è consentito in un conto IRA.

Questo grafico mette a confronto le prestazioni orecchio-to-date di SPX contro SSO. SPX ha un guadagno di 3,77%, mentre SSO ha guadagnato 8,13%.

Un altro esempio di un ETF leveraged è UWM. UWM muove doppio della percentuale mossa di IWM. Tra l'altro, IWM è il Russell 2000. Il Russell 2000 è composto da duemila titoli e rappresenta una vasta porzione del mercato azionario.

Vuoi saperne di più leva sul IWM? Acquista TNA e ottenere tre volte la mossa di IWM.
Che cosa è un ETF inverso?

Un'altra nuova classe di ETF è emersa, chiamati ETF inverso. Un esempio di un ETF inverso è TWM. TWM rappresenta il Russell 2000 ma si muove inversamente IWM. Per esempio, se IWM va calo del 2%, quindi TWM sale del 4%. Ora è possibile riprodurre un mercato verso il basso anche nel vostro IRA

Questa tabella 3 anni visualizza la UWM leva con la sua TWM inversa. Quando si va l'altro scende.

Vuoi leva più inversa? Utilizzare TZA. TZA è un ETF inversa che rappresenta IWM, (Russell 2000). Se IWM scende del 3%, TZA sale al 9%. Durante il crollo del mercato nel 2008, quelli che ha tenuto TZA fatto una fortuna.
Perché usare Leveraged e Inverse ETF?

Si potrebbe pensare di trading ETF leveraged è pericoloso. Tuttavia, come ho già detto, corrispondono agli indici broad-based. Rispetto ai titoli di trading, questi sono molto meglio educati. Anche le scorte aitanti come GE hanno perso fortune per i loro investitori nel corso degli ultimi anni. Ci sono decine di titoli che noi tutti conosciamo, che si sono comportati allo stesso modo. L'acquisto di titoli significa che devi essere una buona scorta raccoglitrice.

Quanti di noi sono buoni di selezione dei titoli di? Io so che non sono. Di solito gli investitori prendono le scorte a causa della novità sull'azienda. Purtroppo, per il momento si impara la notizia, metà del mondo sa già su di esso. Naturalmente, si può fare un buon profitto, scegliendo un vincitore. Invece, molti preferiscono gli ETF sfruttato, sia per il loro potenziale di sicurezza e di profitto.

Il governo scoraggia gli investitori dal corto circuito del mercato. In un mercato verso il basso, quelli con conti pensionistici aveva solo due scelte: o rimanere in denaro e da proteggere o tenere il vostro investimento e guardare il suo valore diminuire

Inverse ETF risolvere questo problema.. In un mercato in calo è possibile chiudere le vostre posizioni lunghe e acquistare ETF inversi come UWM.
Compounding

Il motivo più importante per il trading nei mercati orso ha a che fare con compounding . Per semplificare le cose, supponiamo che il mercato è rialzista a metà del tempo e la metà ribassista del tempo. Inoltre, supponiamo ci guadagno del 5% nei periodi successivi. L'utile netto se si aveva scambiato solo nel mercato toro sarebbe 5%. Tuttavia, se si fosse scambiato in entrambi i periodi il profitto netto non sarebbe stato del 10%. Sarebbe 10,25% a causa della capitalizzazione. Nel corso del tempo, la piccola differenza diventerebbe significativa
Come operare Leveraged e Inverse ETF

Io uso tre montanti di guida al commercio questi ETF:. Un buon timer di mercato, una condizione di ingresso affinché l'ETF si muove nella stessa direzione del mercato e la gestione moneta solida. Collettivamente, questi tre principi hanno eliminato draw-down associati con gli ETF leveraged. Di conseguenza, sono stato in grado di dormire bene la notte, mentre la generazione di buoni profitti durante il giorno.

Si può dire per questi grafici che gli ETF leveraged sono significativamente più volatili rispetto ai loro sottostanti indici su larga scala. Non avrà successo se si tenta di applicare la vostra strategia di trading per loro. Invece, mantenere applicandolo all'indice. Basta commerciare la sfruttato invece dell'indice Hotel  .;