A Simple Plan: comprare azioni a sconto rispetto al Mercato

Suona come dovrebbe essere un titolo per un film, non è vero? Con tutta serietà, anche se si può e deve utilizzare questa strategia soprattutto in un mercato orso brutto. Lascia la faccia esso, che sa davvero quando siamo in fondo? Azioni che sembrano un affare oggi possono avere i loro valori dimezzati in un breve periodo di tempo. Vuol dire che ci si siede in disparte e aspettare per un recupero? La risposta è sì, ma che è molto più facile a dirsi che a farsi. Molto poche persone investire in fondo del mercato. In realtà la maggior parte delle persone aspettare che sia troppo tardi per entrare nel mercato. Con questo semplice programma non dovrete aspettare, e non dovrete preoccuparvi se avete acquistato il titolo troppo presto o dovuto aspettare. Se si segue la strategia delineata si sarà in grado di acquistare un titolo a sconto rispetto al prezzo di mercato corrente e se non ancora fare un ritorno che è al di sopra delle aspettative medie. Ho ricevuto la tua attenzione?
Poco fa ho scritto Bottom Fishing Con gli orsi delineare una procedura di investire in cattive mercati. Ora vorrei mostrarvi un'altra strategia da utilizzare per investire mercato al ribasso, in realtà funziona in tutti i tipi di mercati fino a quando si è un investitore con aspettative di rendimento realistiche. A questo punto vorrei esortarvi a leggere Bottom Fishing Con gli orsi, entrambe le strategie possono essere utilizzati contemporaneamente e hanno il potenziale per diventare una parte importante della vostra pianificazione degli investimenti. Non illuderti serio investimento richiede pianificazione! Chiunque può acquistare azioni di una società, ma si affacciano la seconda e più importante parte di investire -. Corretta gestione del denaro

Pesca Inferiore Con gli orsi utilizzato un trading società fittizia sul NYSE (New York Stock Exchange) con il simbolo DOG. Questa illustrazione userà un ETF (Exchange Traded Fund), che si compone di più grandi aziende CANE negli Stati Uniti e commercializza con il simbolo (avete indovinato) CANI. Tenete a mente che, anche se lo stock è fittizia figura reale è basata su un ETF reale composto da CANI e lo fa commercio su una delle principali degli Stati Uniti borsa. Vogliamo mantenere la strategia più reale possibile senza dare alcun consiglio specifico investimento. E 'il piano che vorrei mettere a fuoco e lasciare le decisioni di investimento e selezione nelle vostre mani capaci. Sì, lo so che ti sto accarezzando un po ', ma dal momento che si ha il tempo di leggere fino a questo punto si dimostrato che si sono aperti a nuove idee e hanno abbastanza buon senso per decidere per te.

Torna Simple Plan: L'acquisto di azioni a sconto rispetto al prezzo di mercato corrente. Come si fa? Anche se il concetto è semplice, prendere un momento di rileggere la strategia in quanto alcuni degli strumenti utilizzati possono essere complicate e richiedono una piena comprensione. Non fare affidamento su nessun altro, imparare da soli, prima di avviare l'attuazione. Ci sono tre cose di cui avrete bisogno subito prima di iniziare. Sono soldi, conto di cassa di intermediazione e una delle opzioni conto. Mentre i primi due sono evidenti avere un account opzioni può essere sconosciuto. Tuttavia, avrete bisogno di tutti e tre
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Avere tutto a posto e il vostro conto finanziato con $ 10.000 in contanti, non mi consiglia che si dovrebbe usare questa strategia con meno. Compriamo investimenti di qualità non speculare. Niente di meno e il tuo ritorno sarà diminuita da spese di commissione. A livello di $ 10.000 le spese di commissione sono quasi insignificanti, a seconda di quale istituzione finanziaria hai il tuo account. Ora che siete pronti ad andare, ti permette di vedere come e cosa si dovrebbe fare per acquistare azioni con uno sconto del dell'ETF CANI.

A partire da questa scrittura CANI ETF chiuso a $ 8,24 per azione. Ricorda anche se è solo a scopo dimostrativo si basa su un ETF trading reale. Poiché i cani è composto da alcuni dei più grandi degli Stati Uniti istituzioni battuti giù dalle attuali condizioni di mercato, questo può essere un buon momento per saltare e investire. Poiché il mercato è cattivo, non si è certi che le azioni saranno andare ancora più basso o se toccato il fondo a questo livello. La vostra scelta più ovvia è quella di uscire e comprare 1.000 azioni di cani a $ 8,24 per un investimento complessivo di 8.240 $ prima commissione. Il resto della illustrazione sarà basata su costi prima commissione. Questo è un modo e la maggior parte di noi hanno familiarità con questo metodo. Niente di nuovo qui. Tuttavia, diamo un'occhiata un po 'più profondo e vediamo cosa scopriamo.

Al momento le azioni della CANI chiuso a $ 8,24, i suoi 6 mesi $ 8 PUTS erano vendute a $ 2,34 per PUT. Che cosa è un PUT? Bella domanda, io sono contento che hai chiesto. Un PUT è un'opzione che dà al proprietario il diritto di vendere 100 azioni di uno strumento sottostante ad un determinato prezzo per un determinato periodo di tempo. Nel nostro esempio, per esempio il proprietario di un PUT con un prezzo di esercizio di $ 8 ha il diritto (non l'obbligo) di vendere 100 azioni di cani per il venditore del PUT (chiamato anche lo scrittore) a $ 8 per azione in qualsiasi momento durante la 6 mesi, indipendentemente dal prezzo del titolo. D'altra parte il venditore o scrittore del PUT ha l'obbligo di acquisto di 100 azioni di cani a $ 8 per azione durante questo periodo, indipendentemente dal prezzo delle azioni di 6 mesi. Ottenuto tutto questo? Se non leggere più volte prima che io vi mostro come è possibile beneficiare
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Piuttosto che a titolo definitivo l'acquisto di 1.000 azioni di cani a 8,24 $ si posiziona i fondi in uno strumento del mercato monetario ad alto rendimento. Quindi vendere (o scrivere) 10 sei mesi $ 8 mette su CANI per $ 2.34. Dal momento che ogni PUT rappresenta 100 azioni e ha venduto 10 METTE si sta ora obbligato ad acquistare 1.000 azioni di cani a $ 8 per azione. Per questo OBBLIGO riceverete $ 2340 ($ 2,34 x 100x 10). Questi fondi sono il vostro da mantenere. Nel corso dei prossimi sei mesi, tre possibili scenari possono verificarsi con i cani. Il prezzo delle azioni può andare su, giù o rimanere gli stessi. Corretto? Beh vediamo cosa succede con ogni scenario.

Le azioni della CANI salgono in sei mesi. In questo caso il vostro potenziale di rialzo è limitato. Si sono limitati al prezzo che attraverso il metodo ordinario acquistato lo stock più il premio sulle PUTS hai ricevuto (8,24 $ + 2,34 $ = $ 10,58). Tutto ciò sopra 10,58 $ è il berretto. Tuttavia questo dovrebbe avvenire il ritorno utilizzando il semplice piano è pari al 28,3 per cento in sei mesi. Questo non include gli interessi maturati sul capitale iniziale di $ 10.000. Tutto sommato un buon ritorno, un 57 per cento tasso annualizzato di rendimento. Qualora le azioni della CANI rimangono a $ 8 o qualsiasi valore superiore a vostro ritorno sarà esattamente lo stesso come sopra.

D'altra parte qualora il prezzo del titolo scende sotto $ 8 per azione durante questo periodo di tempo sei mesi la proprietario dei PUTS vi venderà 1.000 azioni di cani a $ 8 per azione e sarai obbligato ad acquistare le azioni a $ 8 per azione, o $ 8.000. Tuttavia dal momento che hai ricevuto un premio per la vendita (scrittura) il METTE il costo effettivo per 1.000 azioni dei cani è di $ 5.660 ($ 8.00- $ 2,34 x 1,000 = $ 5,66). Fino a quando lo stock è 5,66 $ o superiore non hai perso nulla. Aveva acquistato le quote a titolo definitivo a $ 8.24 e le azioni vengono negoziate ora a $ 5,66 vostra perdita sarebbe $ 2,58 per azione o 31,3 per cento rispetto allo zero. Inoltre, tenete a mente che ora avete 1.000 azioni di cani al costo di $ 5,66 per azione. Qualsiasi aumento da questo punto è un profitto in tasca.

Pensate a questa strategia come alternativa alla vera e propria azione di acquisto. E 'un ottimo modo per pesci di fondo. Come ho accennato prima, poche persone sanno quando siamo al fondo. Alcuni di noi ottenere fortunati e compra al fondo, ma questa è un'eccezione e non la regola. Investire richiede un'attenta pianificazione, fortuna accade, ma non dovrebbe essere invocata. Mi viene in mente un detto che un orologio rotto ha ragione, almeno due volte al giorno. Tuttavia, mi preferisco avere una volta che viene eseguito. Cosa riguardo te? Applicare questo programma semplice per le vostre idee di investimento e di allenamento dei possibili ritorni. E 'valsa la pena Hotel  .;