Wealth Management Services, Dos e cosa non fare da seguire

Avere un piano finanziario stabilito che mette attivi quelli per il miglior uso è un modo per essere sicuri di ottenere il massimo rendimento. Cerco aiuto dei servizi di wealth management professionale è una saggia decisione si può prendere in un caso del genere. Avere un esperto per farvi cercato il vostro portafoglio finanziario non è l'unico criterio che vi terrà sulla strada giusta; ci sono alcune cose da fare e don &'; ts che sono applicabili anche qui

Fare assumere un consulente finanziario certificato:. La regola d'oro in caso di gestione patrimoniale in India e ovunque in tutto il mondo dice che bisogna controllare il la credibilità del consulente finanziario che lui /lei sta assumendo. Al momento ci sono molte aziende di gestione patrimoniale che stanno fiorendo, quando ci si avvicina li nomineranno una persona dedicata a guardare dopo le vostre finanze e consentono di gestire bene. Controllare sempre per l'autenticità della società, nonché il consulente finanziario. Controllare i dettagli come il loro RFC (Registered Consulente Finanziario), CFP (Certified Financial Planner) o CHFC (Chartered Financial Consultant) certificazioni. Queste certificazioni sono date alle persone e alle aziende che sono esperto e appassionato le finanze e in grado di gestirli bene mantenere l'interesse dei loro clienti prima. Queste certificazioni sono valide per un periodo di particolare dopo che questi devono essere rinnovati

Fare calcoli ragionevoli. A pochi individui hanno fissato obiettivi che intendono raggiungere entro un anno e vogliono che il loro consulente finanziario di suggerire i modi per aiutare raggiungere il loro obiettivo. Non aspettatevi miracoli accadano entro un breve lasso di tempo. Gestione patrimoniale è un sistematico e approccio graduale e può richiedere un certo tempo per mostrare i risultati. Ci sono molti componenti come le spese supplementari; fondi di emergenza ecc che si avrebbe bisogno di tenere da parte, in questo modo non avrete sempre tutte le risorse per mettere in che si pensava fosse sempre a vostra disposizione. Servizi di gestione patrimoniale sono per semplificare le vostre finanze e sono volti verso il vostro vantaggio

Don &'; t dipendono al 100% su un unico piano:. Attaccando solo ad uno schema in mercati non è consigliabile in quanto le condizioni di mercato incerte possono colpire qualsiasi persona in qualsiasi punto del tempo. Tu e il tuo consulente finanziario necessario essere flessibili nell'approccio. Gestione patrimoniale in India sta emergendo ad un ritmo veloce e le opzioni di investimento si stanno moltiplicando come bene. A seconda del vostro appetito di rischio il proprio consulente finanziario può suggerire vasta gamma di opzioni. Se il vostro approccio è aggressivo o lento quando si tratta di gestire la ricchezza personale non si vuole mettere tutte le uova in unico paniere

Don &'; t dire di sì sempre:. Evitare di dare il vostro cenno per ogni pianificare il vostro consulente finanziario suggerisce invece fare un'analisi approfondita di esso e poi prendere una decisione. L'approvazione finale per accettare o rifiutare un piano dipende sempre su di voi come il vostro denaro è in gioco.

Se avete intenzione di rivolgersi ai prestatori di servizi di gestione patrimoniale, allora non prendere in considerazione le condizioni qui esposte. Nel caso tu abbia già nominato un consulente finanziario per questo scopo è possibile un controllo incrociato dei dati e evitare il rischio di qualsiasi ulteriore vostri beni Hotel  .;