Consigli per la scelta di una ditta privata Asset Management /Wealth Management

oggi &'; economia s, molti individui e famiglie facoltose sono alla ricerca di modi per salvaguardare la loro ricchezza, e una società di gestione del risparmio privato, società di gestione patrimoniale o di un servizio di gestione degli investimenti possono contribuire a fare in modo che un individuo &'; ricchezza s continuano a crescere . Se fai parte di una famiglia ricca o hanno lavorato duramente per guadagnare la propria ricchezza, allora la scelta di una società di gestione patrimoniale o private wealth management per aiutare a salvaguardare e far crescere i vostri investimenti e le attività è un passo importante da fare. Singole società di gestione patrimoniale hanno una conoscenza approfondita dei settori di investimento e bancario e può dare buoni consigli investimento di garantire che la vostra ricchezza continua a crescere

Consigli per la scelta di una gestione /Wealth Management Firm Private Asset:. Perché scegliere una attività di gestione /private wealth management firmUsing i servizi di una società di gestione patrimoniale privata può aiutare a salvaguardare la vostra ricchezza meglio di fare scelte di investimento per conto proprio, perché i professionisti di gestione patrimoniale individuale hanno una vasta bancario e competenza negli investimenti. Una società di gestione patrimoniale privata può aiutare a risparmiare denaro sulle tasse, rapporti di asset, pianificazione e protezione del patrimonio. Un servizio di gestione degli investimenti in grado di aiutarvi a scegliere i migliori investimenti che vi darà i rendimenti più elevati con poco rischio.

Che cosa avete bisogno dalla vostra ditta individuale di gestione patrimoniale Una delle prime cose che si dovrebbe fare è assicurarsi che si bisogno dei servizi di una società di gestione patrimoniale privata. Se vi piace essere in controllo di ogni decisione finanziaria che agisce su di lei, potrebbe essere un'idea migliore per trovare una società di brokeraggio rispettabile per aiutarvi a configurare gli investimenti. Ci sono anche servizi di intermediazione on-line che consentono il controllo completo delle vostre decisioni di investimento. Una società di gestione patrimoniale potrebbe essere una buona idea per un aiuto con altri servizi come pianificazione o rapporti patrimoniali e asset management in generale, piuttosto che i servizi di gestione degli investimenti.

Avete bisogno di un privato società di gestione patrimoniale o di un consulente finanziario Prima firmare con una società di gestione patrimoniale, prendere il tempo per le opzioni di ricerca e assicurarsi che un individuo società di gestione patrimoniale è meglio di una banca privata o consulente finanziario presso una banca più grande. Le grandi banche possono avere più risorse disponibili per aiutarti a gestire la vostra ricchezza, tali analisti finanziari come ben addestrato il personale o lo stato delle strutture di negoziazione arte. Tuttavia, il problema con le grandi banche è che avranno un ordine del giorno a lavorare con voi, e può essere sbilanciata verso i propri servizi di investimento o bancario.

Quali sono le privato società di asset management &'; s credenziali È necessario conoscere le persone che gestiranno le risorse e gli investimenti, in modo da fare qualche ricerca sulla società &'; s membri prima della vostra iscrizione con un individuo di gestione patrimoniale azienda. Verificare le credenziali, l'istruzione e l'esperienza dei vostri consulenti finanziari. Assicurarsi che tutti i partner dello studio sono formati e qualificati CPA o CFA perché volete che il vostro team di gestione patrimoniale di essere il migliore. Scopri che le istituzioni finanziarie con cui lavorano, e assicurarsi che gestirà la vostra ricchezza nel modo in cui si vede in forma. Si dovrebbe anche controllare le banche con cui lavorano per fare in modo che i vostri investimenti saranno sicuri.

Che tipo di professionisti della gestione degli investimenti dovrei usare? Il diritto società di gestione patrimoniale o di un servizio di gestione degli investimenti saranno addestrati professionisti sul loro personale. Quando alla ricerca di un professionista privato di asset management qualificato, ci sono tre carte in regola per cercare: un Certified Financial Planner, un Certified Investment Management analista o un Chartered Financial Analyst. Ognuna di queste certificazioni possono essere guadagnati solo da corsi e gli esami rigorosi, e solo consulenti finanziari professionisti avranno queste designazioni. Un Certified Financial Planner può aiutare a creare un piano finanziario per la ricchezza e si aiuta con i servizi di gestione degli investimenti.

Un certificato Investment Management Analyst è appositamente addestrato nella gestione del denaro attraverso investimenti e ha una vasta conoscenza di intermediazione investimenti, utilizzando le opzioni e futures, assicurazione e gestione del denaro. Un Chartered Financial Analyst è spesso chiamato un gestore di investimenti o di gestore di portafoglio, e hanno guadagnato la loro CFA throug h anni di esperienza di investimento e diversi esami rigorosi.

Ci saranno commissioni applicate da un servizio di gestione degli investimenti? In terzo luogo, prima di firmare con un privato società di gestione patrimoniale, assicuratevi di leggere la piccola stampa. Costi nascosti spesso si annidano in molti contratti e possono insidiarsi sul client ignaro. Molte aziende saranno anche imporre una tassa per entrare in un fondo di investimento, e la tassa può sembrare basso. Tuttavia, un servizio di gestione degli investimenti senza scrupoli suggerirà di cambiare spesso i fondi, e, di conseguenza, si pagherà quei piccoli tasse più volte nel corso Hotel  .;